Московский Кредитный Банк увеличит уставный капитал, решил наблюдательный совет банка 19 октября: по открытой подписке будут размещены 3,2 млрд акций номинальной стоимостью 1 рубль (11,8% нового капитала МКБ). Кроме того, МКБ планирует разместить пятилетние долларовые еврооблигации, для чего 24 октября проведет встречи с инвесторами в Европе и США, говорится в предварительном проспекте роуд-шоу, с которым ознакомилась газета «Ведомости». Организаторами выступят Citi, Sberbank CIB и SG CIB.
Предправления банка Владимир Чубарь уверяет, что эти два размещения не связаны между собой.
МКБ планирует зарегистрировать проспект и провести размещение евробондов, когда будет благоприятная возможность на рынке, продолжает Чубарь: «Точных сроков пока нет». Более подробно Чубарь говорить отказался — откровенность нарушит строгие правила листинга в США, — но подтвердил, что встречи с зарубежными инвесторами в октябре будут.
Как сообщалось, есть намерение провести размещение на бирже у негосударственного пенсионного фонда «Будущее» и лизинговой компании «Европлан». Чубарь сообщает, что МКБ не будет участвовать в этих размещениях.
Между тем один из контрагентов всех трех компаний говорит: «Очень странно, когда три компании, которые уже замечены в перекрестных покупках друг друга, выходят в короткий промежуток времени вместе на биржу. Возникают подозрения, что это неспроста».
Возможна подготовка к перекрестным сделкам, полагает управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков: «В последнее время чисто рыночные сделки на российском рынке — большая редкость». Интерес к акциям банка могут проявить НПФ: рейтинги банка это позволяют, и фонды испытывают проблемы с поиском подходящих активов, у них жесткие ограничения по кредитным рейтингам.
Представитель Московской биржи говорит, что резкий рост интереса компаний к размещениям связан с сезонным фактором: «Сейчас хорошее окно для размещений. Мы видим спрос со стороны российских институциональных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов и страховых компаний, физических лиц и нерезидентов». Банк России не комментирует ситуацию с действующими НПФ, сообщил представитель ЦБ.
Привлеченные средства МКБ может направить на дальнейший рост, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: «МКБ в последние годы агрессивно, существенно быстрее рынка, наращивал кредитный портфель — а под это нужно фондирование». Фондирование может обеспечить размещение еврооблигаций, а для роста банку необходим капитал — это он может сделать как раз при помощи вторичного размещения акций, объясняет он.
Наибольший рост портфеля кредитов юрлицам в III квартале показал МКБ, розничного — «ФК Открытие»
Совокупный кредитный портфель банковской системы РФ за III квартал 2016 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показал увеличение на 526,1 млрд рублей, составив на 1 октября 2016 года 44,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. При этом прирост кредитного портфеля продемонстрировали кредитные организации, входящие в топ-десятку: их показатели увеличились на 1,67% при среднем значении по банковской системе в 1,21%.
Первичное размещение МКБ провел в прошлом году. Тогда якорными инвесторами выступили БК «Регион» и связанные с ней компании, структуры, близкие к «Росгосстраху», и структуры Александра Несиса. «Возможно, во вторичном размещении поучаствуют те же инвесторы, — рассуждает Васильев. — Акции МКБ могут приобрести пенсионные фонды, его рейтинг это позволяет».
За счет размещения еврооблигаций МКБ также может разнообразить источники фондирования, в том числе долгосрочные, поскольку сейчас профиль банка сконцентрирован на нескольких крупных контрагентах, замечает аналитик S&P Екатерина Толстова. Долговой капитал МКБ может привлекать для частичного замещения валютных депозитов компаний, рассуждает в свою очередь Волков. Время для размещения евробондов сейчас благоприятное, вторит представителю Московской биржи Васильев и дополняет его мысль: прогноз по рейтингам России был пересмотрен неделю назад, риски на Россию снизились.
Допэмиссия позволит банку укрепить достаточность капитала. Норматив Н1.2 у МКБ на 1 октября составил 7,6%, замечает Волков: «С учетом достаточно большого портфеля кредитов, по которому идет ухудшение качества, такая достаточность капитала первого уровня может оцениваться как не слишком комфортная».
Запас капитала также может требоваться, чтобы приобрести некий актив на баланс МКБ, предполагает Волков: покупка приведет к вычету из капитала. Но прежде МКБ был осторожен в покупках, замечает эксперт: «Как правило, банки, желающие расти за счет приобретений, в последние годы участвовали в санациях, но МКБ воздерживался от этого». Могла измениться позиция акционеров, считает он: все чаще говорят, что экономика вскоре перейдет от стагнации к росту, сейчас удачный момент для покупки.
И для НПФ акции МКБ — привлекательный актив: надежный эмитент и надежный банк, замечает директор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Вложение в депозиты банка средств пенсионных накоплений одобрено регулятором. «Будущее» сообщало, что покупало акции МКБ — примерно на 1 млрд рублей. «С учетом того, что группа МКБ уже активно инвестировала и продолжает инвестиции в пенсионный бизнес (НПФ «Согласие» и НПФ ОПК), можно предполагать, что и у банка есть весьма высокий интерес к пенсионным активам», — заключает он.
Большинство пенсионных фондов Бориса Минца заложены по кредиту в МКБ
Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ), входившие на 31 декабря 2015 года в ФГ «Будущее», заложены по кредиту Московского Кредитного Банка, выданному самой ФГ «Будущее» и ее владельцу — O1 Group. Как пишут «Ведомости», это следует из отчетности по МСФО за 2015 года объединяющей НПФ финансовой группы.
Московский Кредитный Банк
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру,
на 1 октября 2016
года нетто-активы банка — 1 346,17 млрд рублей
(9-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 141,76 млрд,
кредитный портфель — 1 036,71 млрд,
обязательства перед населением — 221,94 млрд.
Источник: